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  • 2020-03-09 17:53:04

    投資及財富管理專業證書課程 - 疫情下投資機遇

    背景

    香港已成國際上數一數二的金融中心,同時無論在金融法制上的監管、理財產品的發展以致對財經資訊的流通發展,都令社會上急速轉變。不論個人或是公司,都急需具轉業認證資格的註冊理財規劃師提供客觀和專業的意見,本課程因此應運而生。

     

    課程簡介

    本課程將以深入淺出旳方法分析個人和公司在理財上的特色和需要,令學員不但能夠成為專業的財策規劃師,同時也能隨時向客戶提供客觀的財務意見,令客戶可因應不同的財務需要作出最佳的投資組合。另外,本課程除針對香港金融業務的法規環境,稅務細則外,會強調作為金融從業員的操守問題。

     

    課程目的

    學員完成此課程後可:

    -認識投資及財富管理知識

    -培育有志人士成為財務策劃行業專業人才

    -使學員把握專業財務策劃技能

     

    培訓對象

    -有興趣認識理財及從事理財策劃人士

    -有志考取專業資格及投身財務策劃工作人士

    -期望透過專業訓練成財務策劃專才

    -保險、財務策劃、銀行及證券業人士

    -有興趣考取美國及中國理財規劃認證人士

     

    課程特色

    -課程涵蓋現代投資及財務策劃的理論

    -擴闊對金融市場的認識,強化財務分析和解決投資危機的能力

    -把握全面財務策劃的技巧

    -結合理論與實務技巧,務使學員理解投資與理財策劃的竅門

    -透過大量投資與理財的個案分析,令學員留下更深刻的印象,隨時靈活應用

    -強大的專業的講師陣容,集合了金融界不同專業的精英分享他們的投資實戢經驗與心得

    -令學員可以更深入學習最專門的知識

     

    課程結構

    1. 投資概念攻守理論

    2. 合法減稅安排

    3. 環球投資工具

    4. 強積金攻略

    5. 證券及投資科技

    6. 融資保單

    7. 私人銀行

    8. 香港二手地產

    9. 香港一手地產

    10. 地產按揭

    11. 信貸報告提升,大額借貸及加貸

    12. 中小企貸款及其他展基金申請

    13. 海外房地產

    14. 備試及考試

     

    入學資格

    中五以上程度或中三程度具備兩年工作經驗

     

    課程費用

    HK$12,500

    *減除政府資助(CEF)實付HK$2,500

     

    教學語言

    廣東話(專以英語專業名詞),中文教材

     

    評核標準

    課後作業: 選擇題40題

    筆試評核: 選擇題60題

    (共100條選擇題)

     

    學制

    培訓時數共54小時 (2小時考核)

     

    銜接認可學歷及專業認證

    投資及財富管理專業證書課程

    Certificate in Professional Investment and Wealth Management

     

    學費包括證書費用

    (出席率達80%、校內考試達70%合格)

    查詢網址: https://www.ptahk.com

     

     

    並可推薦考取以下專業資格:

    -註冊理財顧問師 Certified Financial Consultant (CFC)

    美國註冊理財顧問師協會

    -中國註冊規劃師

    中國註冊理財規劃師協會

     

    及後更可銜接多間大學高等學歷:

    工商管理學學士學位 (Bachelor of Science in Business Administration, Bs. B.A)

    工商管理哲學碩士學位 (Master of Business Administration, M.B.A)
    工商管理哲學博士學位
    (Doctor of Philosophy in Business Administration, DBA)


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