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  • 2020-02-07 10:03:06

    投資及財富管理專業証書課程


    本課程考試標準備受中國及海外有關學會認同,合乎資格將獲頒發修業證書,並可推薦考取:註冊理財顧問師,中國註冊理財規劃師,而本課程更結合理論與實務技巧,務使學員理解投資與理財劃的竅門。

    課程大綱:

    1. 投資風險管理 (7 小時)

    2. 財富管理 (16 小時)

    3. 產品應用 (17 小時)

    4. 監管架構及稅務 (10 小時)

    課程內你可學到:

    財富管理
    • 理財原理及方法

    • 理財工具

    • 理財規劃師認證標準

    • 理財策劃流程

    監管架構及稅務
    • 稅收法律基礎

    • 稅收籌劃基礎

    • 個人所得稅籌劃

    • 各類稅收籌劃

    投資風險管理
    • 投資理論

    • 各類金融產品

    • 投資組合管理

    • 財務分析

    產品應用
    • 保險概論

    • 保險規劃的理財基礎

    • 各類保險規劃實務

    • 購買保險注意事項

    課程目標
    隨著知識型經濟的轉變及香港成為國際化金融都市,香港的金融法制知識、技術及產品使香港的金融業非常穩健,在高速發展下,金融業每年的營業額不斷增長,在強制性公積金的實施後,一般人對投資基金及財務策劃方面增加了認識及需求。
    學員完成此課程後可:

    • 讓學員認識投資及財富管理知識

    • 培育有志人士成為財務策劃行業專業人才

    • 使學員掌握專業財務策劃技能

    理財規劃師資格的用途
    隨著經濟的快速發展,理財規劃師近年來在行業中越來越被受人尊重及重視。隨著投資和財富的快速積累,家庭理財,企業理財,財務安全和綜合理財方向的發展,因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財規劃師的需求亦日漸增長。

    可選擇適合自己行業路向
    理財規劃師既可以服務於金融機構,如商業銀行、保險公司、證券機構、投資公司、理財公司、期貨公司、信託公司、財務公司、會計師、稅務師、律師事務所等機構。亦可獨立執業,以第三方身份的形式幫助客戶提供理財諮詢及理財服務。
    可選擇適合自己行業路向
    年收入豐厚
    據了解,2010年全美職業排名第一的職業就是理財規劃師。美國理財規劃師的年均收入大概為11萬美元,香港理財規劃師去年最高收入高達200多萬港元,國家理財規劃專家委員會秘書長劉彥斌認為,“理財規劃師的年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間”。服務客戶數為30至200個之間。是一個年收入豐厚的熱門職業。
    參考我國的宏觀經濟形勢,不難預見理財規劃師將成為繼律師、註冊會計師後 ,又一個具有廣闊發展前景的職業。
    年收入豐厚
    國際專業資格 - 理財規劃師資格
    投資及財富管理專業證書課程,課程實用,考試標準備受中國及海外有關學會認同,所以合乎資格將獲頒發修業證書,並可推薦考取:

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    投資及財富管理專業證書課程修業證書
    Certified in Professional Investment and Wealth Management
    查詢網址 : http://www.ptahk.com
    中國註冊理財規劃師
    中國註冊理財規劃師
    中國註冊理財規劃師協會認證
    The Chinese Institute of Certified Financial Planners
    *不包括認證費用
    註冊理財顧問師
    通過校內考試並取得財策相關專業資格完成相關論文(需繳交認證費用﹚
    註冊理財顧問師
    Certified Financial Consultant(CFC)
    美國理財顧問師學會認證
    The Institute of Financial Consultants (IFC)
    *不包括認證費用
    查詢網址 :http://www.ifconsultants.org

    政府學費資助
    投資及財富管理專業證書課程 ( CEF Course Code  23C05682-6)
    已加入持續進修基金可獲發還款項課程名單內,申請人完成課程後可獲發還有關課程費用的80%或上限10,000港元(以數額較小著爲準)。令同學能不斷進修,學無止境。
    Item (i) “This course has been included in the list of reimbursable courses under Continuing Education Fund”
    “本課程已加入持續進修基金可獲發還款項課程名單內”
    Item (ii) “The Office of the Continuing Education Fund does not have record of registration of this course under the Qualifications Framework”
    “持續進修基金辦事處未有此課程之資歷架構登記紀錄”

    這張圖片的 alt 屬性值為空,它的檔案名稱為 CFP-Gradution-LUI-1024x768.jpg
    學員與導師畢業合照


    如有任何查詢, 可致電 61806813 或按此Whatsapp 聯絡Sammy 梁小姐

    網址 : www.citipro.com.hk  |  EMAIL : sammy.citihunter@gmail.com



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