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投資及財富管理專業證書課程
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程簡介

理財規劃師

理財規劃師 (Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃的目標可以歸結為兩個層次:實現財務安全和追求財務自由。
專門從事理財規劃業務的從業人員稱為理財規劃師。理財規劃師忠實、客觀地為客戶長期服務,在很多家庭往往享有準家庭成員的地位。
目前,理財規劃的概念在金融行業已經逐漸為人所知,尤其是在保險公司和商業銀行,很多保險公司和商業銀行已經設立了專門的個人理財工作室或理財部,為客戶提供相應的理財服務。

個人理財規劃

是理財規劃工作的重中之重。個人理財規劃是一個長期的過程,一個努力達到終生的財務安全、自主、自由和自在的過程;對客戶而言,理財規劃又是一項綜合服務,它是由專業理財人員通過明確個人客戶的理財目標,分析客戶的生活、財務現狀,從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。它不局限於提供某種單一的金融產品,而是針對客戶不同階段的各種理財目標進行的金融創新服務,是一種全方位、多層次、個性化的服務。個人理財規劃的具體內容包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等八個方面。

 
課程目標
隨著知識型經濟的轉變及香港成為國際化金融都市,香港的金融法制知識、技術及產品使香港的金融業非常穩健,在高速發展下,金融業每年的營業額不斷增長,在強制性公積金的實施後,一般人對投資基金及財務策劃方面增加了認識及需求。

 

學員完成此課程後可:

  • 讓學員認識投資及財富管理知識
  • 培育有志人士成為財務策劃行業專業人才
  • 使學員掌握專業財務策劃技能
培訓對象
- 有興趣認識投資理財及理財策劃人士
- 有志考取專業資格及投身財務策劃工作人士
- 期望透過專業訓練成為財務策劃專士
- 保險,財務策劃,銀行及証卷業人士
- 有興趣考取 - 美國及中國理財策劃認證人士
課程特色
CFP課程特色

本課程以理財規劃知識和能力為學習核心,強調理論與實踐相結合,課堂講授與案例研究相結合,從理財基礎到職業道德,從工作要求到理財技能,從理財實踐到具體案例分析,完整傳授私人理財即個人或家庭在理財規劃時所面對的主要問題及各個環節,學習有效的私人財務管理模式,熟練掌握理財知識、理財工具及相關理財技巧,同時,怎樣與客戶溝通、收集信息、評估分析財務狀況、制定並實施理財方案,使學員學習後具備獨立為戶客量身定制理財規劃、開展理財服務的能力和金融營銷能力。

專才培訓協會特色
專才培訓協會特色
 - 課程涵蓋現代投資及財務策劃的理論
 - 擴闊對金融市場的思維,強化分析和解決投資及理財的能力
 - 使學員掌握專業財務策劃技能
 - 了解如何投資,充份掌握到財務策劃的技巧
 - 結合理論與實務技巧,務使學員透徹理解投資與理財策劃的竅門
 - 透過大量投資與理財的個案分析,令學員留下更深刻的印象
 - 專業的講師陣容,集合了金融界的精英分享他們的投資實戰經驗與心得
課程費用
政府學費資助
投資及財富管理專業證書課程已加入持續進修基金可獲發還款項課程名單內,申請人完成可獲發還款項課程後,可獲發還有關課程費用的80%或上限10,000港元(以數額較小著爲準)。令同學能不斷進修,學無止境。 持續進修基金
CEF 是什麼 ?
持續進修基金為有志進修的成年人提供持續教育和培訓資助。合資格的申請人可就多於一個可獲發還款項課程申領發還款項。完成可獲發還款項課程後,可獲發還有關課程費用的80%或上限10,000港元
課程費用
經持續進修基金減免後學費
課程費用 - 政府資助 = 學員實付
HK$12,500.00 - HK$10,000.00 = HK$2,500.00
“如申領人提供的證明文件足夠及妥當,在一般情況下,持續進修基金辦事處可在收到『發還款項神領表』後6星期內發放有關款項”,“合資格的申請人可就多於一個可獲發還款項課程申領發還款項。
付款方法
  • 匯豐銀行免息分期
  • 信用咭分期付款計劃
  • 銀行入數 ﹣星展銀行 A/C 016 - 454 - 542003774
  • 支票付款 - 抬頭:Professional Training Association
  • 現金
講者單位/導師資歴

湯珮詩小姐 - 課程導師簡介

Miss Agatha Tong 湯珮詩小姐 - 課程導師簡介
湯小姐畢業於城市大學會計學(榮譽)學士,從事保險業代理員及於獨立理財顧問公司任職投資服務經理,負責推廣及銷售工作,擁有豐富銷售經驗,並對業內產品有深入了解。其後,任職美國友邦保險及瑞士豐泰保險的培訓部,專責統籌發展、執行及評估培訓課程,為財務策劃師提供銷售技巧方面的培訓。 湯小姐現職為專業培訓導師,亦是職業訓練局高峰進修學院的兼職講師,以金融理財從業員為主要服務對象,提供多方面的培訓,藉此提昇從業員的專業水平。她深得學員愛戴,口碑不絕。課程內容涵蓋投資、保險、個人財務策劃、銷售技巧、溝通技巧、客戶服務質素、人脈拓展、時間管理、心態調整等。湯小姐曾為多間中港金融機構提供培訓服務,包括:中國銀行、中國工商銀行匯豐銀行、永隆銀行、創興銀行、上海商業銀行、蘇黎世保險、宏利保險、信誠保險、廣州發展銀行。

國世平教授 - 課程導師簡介

國世平教授 - 課程導師簡介
國世平教授研究方向為國際金融、港澳經濟、中國經濟改革與發展。講授國際金融、港澳經濟、貨幣銀行學等課程。在海內外發表學術論文500餘篇,出版學術著作20多部。主要學術兼職有國家教育部文科專家組專家委員;是國家級有突出貢獻專家、香港官方最高學術機構 - 香港學術評審局專家委員,國家教育部文科專家組專家評審委員,悉尼大學、臺灣大學客座教授、全國港澳經濟研究會常務理事,香港大學亞洲研究中心名譽研究員,中山大學兼職教授。

吳明遠先生 - 課程導師簡介

Mr. John Ng 吳明遠先生 - 課程導師簡介
吳明遠先生是一名資深會計師暨認可財務策劃師,擁有豐富中小企業財策個案經驗。他善長商業繼承策劃、要員保障、行政人員福利及 留才計劃、家庭信托、遺產安排、退休策劃及資產保障計等。他經常在各大財經雜誌撰寫會計及理財專業文章,包括專業會計師會刊《A Plus》及暢銷經濟雜誌《經濟一週》。他已累積過百個中小企業以至上市公司理財規劃個案,現破天荒把寶貴經驗與同業分享。

曲榮正先生 - 課程導師簡介

曲榮正先生 - 課程導師簡介
曾任職於人才培訓顧問公司主管,負責發展及統籌各類課程,包括會計、稅務、投資、保險、證券及財富策劃等課程,規範課程教材內容、培訓水平、會員事務及負責拓展中國大陸(北京、上海、廣州、深圳等)、香港、澳門等地區培訓的工作,機構包括:零售銀行、私人銀行、保險公司及獨立投資顧問公司投資培訓;亦負責擔任相關個人財務策劃、投資、保險等課程及證券考試準備班課程的講師,在行內擁有相當豐富培訓之經驗。


於2004年期間,亦曾任職於證券公司客戶經理,負責相關證券銷售及推廣工作。

近年,亦擔任香港工聯會屬會財務策劃人員總會理事,一直熱心推廣財務策劃培訓教育活動,亦於大學期間曾任教授助理及研究學生。

國際專業資格 - 理財規劃師資格
投資及財富管理專業證書課程,教學實用,考試標準備受中國及海外有關學會認同,所以合乎資格將獲頒發修業證書,並可推薦考取:
 

投資及財富管理專業證書課程修業證書

投資及財富管理專業證書課程修業證書
Certified in Professional Investment and Wealth Management
查詢網址 : 
http://www.ptahk.com

中國註冊理財規劃師

中國註冊理財規劃師
Certified Financial Planners (CFP.China)
中國註冊理財規劃師協會認證
The Chinese Institute of Certified Financial Planners
*不包括認證費用
查詢網址 :
http://www.cfp.org.cn

國家理財規劃師(國家職業資格)

國家理財規劃師(國家職業資格)
中國勞動和保障部認證
*不包括認證費用

查詢網址 : http://www.mohrss.gov.cnhttp://www.gdosta.org.cn

註冊理財顧問師

通過校內考試並取得財策相關專業資格完成相關論文(大會安排論文輔導課及需繳交認證費用﹚ 

註冊理財顧問師
Certified Financial Consultant(CFC)
美國理財顧問師學會認證
The Institute of Financial Consultants (IFC)
*不包括認證費用
查詢網址 :
http://www.ifconsultants.org

課程內容

課程大綱:

  • 投資風險管理 (7 小時)
  • 財富管理 (16 小時)
  • 產品應用 (17 小時)
  • 監管架構及稅務 (10 小時)

課程內你可學到:

財富管理

  • 理財原理及方法
  • 理財工具
  • 理財規劃師認證標準
  • 理財策劃流程

監管架構及稅務

  • 稅收法律基礎
  • 稅收籌劃基礎
  • 個人所得稅籌劃
  • 各類稅收籌劃

投資風險管理

  • 投資理論
  • 各類金融產品
  • 投資組合管理
  • 財務分析

產品應用

  • 保險概論
  • 保險規劃的理財基礎
  • 各類保險規劃實務
  • 購買保險注意事項
學員分享
課內點滴/常見問題 - 投資及財富管理專業證書課程
Tony Yau (銀行經紀)
任何學習更多的都是在自己,成為傳說中年收入十幾萬美金的理財師並非如此簡單。行業證書是對業務知識水平的反映,代表了對經驗的認可,也代表了對教育培訓的認可,對人職業道德的認可,就像三好學生獎狀一樣,代表我德、智、體全面發展。
Robert Yip (銷售員)
理財規劃師學習幫我擴大了社交圈,以前只是接觸銀行方面的人比較多,通過培訓,我認識了投資管理、財務、證券、保險、基金等各個領域的人,在哪裏都有朋友,有什麼事直接打電話就可以。
Edward Chen (理財師)
理財規劃師學習培養了我很強的客戶溝通意識,作為一個理財師,我會把投資者的生活目標翻譯成財務目標,幫助他找到缺口,分析風險屬性,來決定他是否有能力補足這個差距,然後選擇合適的產品充實我的補足方案,按階段進行實施和操作,並根據自身現狀、目標和市場的變化進行跟蹤服務。
Stanley Wong (會計)
培訓的最大益處是讓我明白了什麼是理財師,怎麼樣才能符合理財師的標準以及如何真正的為投資者提供公允、誠信的服務。
Samantha Law (保險銷售員)
一個真正的、綜合的、優秀的理財師,要在理財產品琳瑯滿目的投資環境中,根據每一個投資者的不同性格、不同特點,量身定做選擇最適合他的產品,填充到綜合的投資理財規劃中去。
常見問題
問︰「投資及財富管理專業證書課程」需要什麼入學資格?

中五或以上程度或中三程度具備兩年工作經驗均可申請入學。

問︰如何獲得政府資助80%學費?

學員完成80%或以上出席率,並通過課程考核,均可獲政府資助80%學費。

問︰「投資及財富管理專業證書課程」與其他財策認證有可分別?

投資及財富管理專業證書課程設計範圍總覽國際及中國的理財規劃實際情況,並得到國際及中國多個財策學會互認,學員完成課程及通過論文評核,有機會取得多個 國際及中國財策認證。

問︰「投資及財富管理專業證書課程」有否專業地位?

本課程的內容及考核標準,已得到香港學術評審局審查及監管,並納入香港政府持續進修基金名單之列,可獲政府資助80%學費。(查詢政府CEF網頁:(www.info.gov.hk/sfaa/cef) 或香港學術評審局 (www.hkcaa.edu.hk)

問︰課程導師資歷及經驗素質有否保證?

資深相關學科大學教授 或 導師資歷必須具備相關的學歷及行業專業資格 (例如: CFA / CFP / FChFP / RFC / CFC)

問︰考試合格如何助我獲得專業認同?

完成課程並考試合格後,將獲專才培訓協會頒發「投資及財富管理專業證書課程」之修業證書作為憑證及即時取得「中國註冊理財規劃師資格(國家行業資格)」。 並可獲資格考取其他國際及中國理財規劃專業資格,專業資格均可於名片或文具等印上相關專業資歷(例如: CFP China / CFC)。

問︰學制及考核制度如何?

教學、培訓及自修共50課時及兩小時考核,筆試評核選擇題60題、課後作業選擇題40題,共100題,70%合格。

 

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